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保险资管协会半年报: 债权、股权计划注册规模达2.7万亿

2019-09-23 11:49:03 分类:保险知识    

  “协会自成立以来,陆续承担债权投资计划、股权投资计划等保险资产管理产品及保险私募基金的注册工作。整体来看,产品运行良好稳健,风险总体可控,成为保险资金支持实体经济的重要载体和渠道。”8月15日,在银行业保险业例行新闻发布会上,中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云如是说。

  截至6月末,债权计划和股权计划共注册(备案)1161项,分别达到2.39万亿元和3100亿元,合计规模达2.7万亿元。此外,保险私募基金注册规模1613亿元。

  “绿色通道”产品35项

  曹德云表示,保险资管产品具有交易架构清晰、投资链条短、直接对接实体项目等优势。

  对于投资“一带一路”、长江经济带等符合国家发展战略的重大工程,协会开通绿色通道服务,加快国家重大建设项目落地。截至6月末,债权计划共注册绿色通道产品35项,注册规模超过1000亿元。

  曹德云强调,在支持实体经济、国家战略和民生服务等领域,保险资金积极参与。具体而言,在服务国家战略方面,截至6月末,协会对保险债权、股权类产品的注册规模中,涉及支持长江经济带建设5641.55亿元,支持棚户区改造1848.36亿元,支持京津冀协同发展2439.72亿元,支持振兴东北老工业基地政策469.12亿元,涉及绿色产业债权投资计划规模达8054亿元。

  在补齐基设短板方面,截至6月底,基础设施债权投资计划累计注册603项、注册金额1.52万亿元,近三年注册规模年均增长率43.32%。仅上半年,基础设施债权投资计划注册58项,注册规模1106亿元,分别同比增长75.76%和40.91%。

  曹德云介绍,通过债权、股权及基金等在海洋工程装备、商用大飞机、新一代信息技术产业、集成电路装备等领域,形成一批有特色、有口碑、有影响力的产品条线和明星工程。

  例如,“华泰-中国商飞债权投资计划”150亿元支持国产大飞机的研发;“平安养老-中集蓝鲸基础设施债权投资计划”50亿元建设超深水双钻塔半潜式钻井平台等。

  在支持中小微及民营企业方面,保险资金在风险整体可控的前提下,支持了【比亚迪(002594)、股吧】(002594)动力电池项目16亿元、恒力石化炼化一体化项目10亿元等一批民营企业重点实体经济项目。

  此外,在服务民生建设方面,发起设立债权计划参与长租市场,通过保险私募基金投向绿色环保等产业的基金注册规模达430亿元,投向医养健康产业的基金注册规模达310亿元。

  债权计划结构调整

  在风险防控上,曹德云介绍说,长期以来,协会通过建立健全风控机制、强化基础设施建设等多项举措,构建了一套综合性风险管理体系。

  例如,研究对不同资产差异化的区分与管理,提前识别、预警各类风险;成立保险资管产品、信用风险管理、资金运用内控、法律合规等专业委员会,整合行业资源,形成防范风险市场合力;针对信用风险、集中度风险、区域风险等重点领域,进行全流程、体系化的追踪防范处置,防止风险由点扩面蔓延。

  曹德云表示,协会自承担注册职能以来,债权投资计划的数量和规模大幅增长。2018全年债权计划注册规模为4190亿元,近三年年均复合增长率30%。

  同时,协会引导债权计划进行结构调整,近三年来,基础设施债权投资计划注册数量及规模增幅明显,投向由传统基础设施向高端制造业延伸,不动产债权投资计划规模和数量持续下降。

  当前,保险资管产品质量整体稳健优质。截至6月底,债权投资计划平均期限6.44年,评级为AAA的债权投资计划规模占比近90%。

  对于协会下一步的工作,曹德云表示,一是配合好监管部门出台保险资管产品业务“1+3”制度工作,优化行业政策环境,并做好政策落实。二是加快推进分类管理和优化注册流程,进一步释放“放管服”改革红利。三是进一步完善投后管理及风险监测,提升行业全流程风险监测和预警能力建设。四是加强行业培育和辅导,提升机构合规水平和全面风险管理能力,厚植合规文化。五是强化市场基础设施建设,会同有关单位继续推进保险资管产品估值系统建设,尽快出台相关估值指引。

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